Mercado de Capitales

  • Emisiones de deuda corporativa: Papeles comerciales, Bonos, Bonos Estructurados, Titularizaciones.
     
  • Emisiones de acciones: Democratizaciones, IPO’s, Follow-ons.
     
  • Híbridos: BOCEAS, BOCAS.

Este producto es administrado por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera

Insights

  • Líder en el mercado de deuda privada en Colombia (30% participación de mercado en promedio desde 2011).
  • Bid-to-Cover (demanda/valor ofrecido) de 2.5x promedio ponderado en emisiones de renta fija entre 2012-2014, con un total ofrecido de COP 9 billones.
  • Estructurador y colocador líder del primer bono cuasi perpetuo en Colombia.
  • Estructurador y colocador del mayor bono corporativo de un jugador del sector privado en la historia de Colombia (Grupo Argos, COP 1 billón Septiembre 2014).
  • Estructuración y colocación de las mayores emisiones de acciones y del 100% de las democratizaciones en Colombia.
  • Participación de mercado 64% del monto total emitido en Colombia desde 2011.
  • En emisiones estructuradas por el Grupo Bancolombia, colocando el 59% de la emisión.
  • Presencia en 13 ciudades, con una fuerza de ventas superior a 240 personas en capacidad de asesorar clientes de forma rápida y eficiente.
  • Estructurador y colocador de la primera emisión simultánea (local/internacional) de un emisor colombiano.

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