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Sector cafetero: pasado reciente, coyuntura actual y el camino por recorrer

/Bancolombia/Categoria Capital Inteligente/Actualidad economica y sectorial09-07-2020

Por
Jhon Fredy Escobar
Gerente de investigaciones sector agroindustria

Paolo Betancur
Analista de investigaciones sector agroindustria
Grupo Bancolombia

Informe del sector caficultor: un análisis del pasado reciente, la coyuntura actual y el camino por recorrer.

Disminuyeron las áreas de café, pero aumentó la producción

En la última década el área cafetera en Colombia tuvo una reducción de 7%, al pasar de 914 mil a 854 mil hectáreas. Pese a eso, en el mismo periodo la producción aumentó un 65%, pasando de 8,9 a 14,7 millones de sacos de 60 kg de café verde entre 2010 y 2019 (año calendario), lo que llevó a que el año pasado se registrara una cosecha histórica en la producción de café en nuestro país.

La renovación de los cafetales al inicio de la década llevó a tener en 2014 un 60% del parque cafetero renovado, lo cual impulsó incrementos en la productividad, toda vez que el cultivo de café genera los mayores rendimientos en campo entre el quinto y noveno año de edad, aproximadamente.

Se espera que las hectáreas renovadas en los últimos años vayan aumentando gradualmente su rendimiento en campo, y de esta manera, si se logra la meta planteada por la Federación Nacional de Cafeteros de una renovación anual del 10% del total sembrado, se podría esperar que el parque cafetero se mantenga en su pico productivo. Los mayores precios que se reciben actualmente por la carga de café podrían desincentivar en alguna medida el ritmo de renovación debido al costo de oportunidad que esto conlleva, pero también significa que las finanzas del cultivador podrían tener alguna mejora que lo prepare para un periodo en el que tendría que sacrificar algo de su ingreso mientras el nuevo cultivo entra en etapa productiva.

Frente a la evolución en el área sembrada las cifras efectivamente muestran una reducción que se viene presentando desde hace varios años. La mejora en la rentabilidad del cultivo vía precio podría llevar a que esta tendencia desacelere, e incluso en algunas regiones podría darse el incentivo para que se desarrollen nuevas plantaciones en la medida en que otras actividades como el ecoturismo o el turismo rural posiblemente se encuentren altamente afectadas por la coyuntura del covid-19.

Comportamiento del precio en 2020

Este es un año importante para el sector cafetero, aunque la actual coyuntura ha generado algunas dificultades. ¿Cómo se ha comportado el precio en el entorno local e internacional?

  • Cotización interna: mientras que en 2019 la carga de café en el mercado local estuvo alrededor de los $800.000 en promedio, durante los primeros 6 meses del presente año el precio promedio mensual ha fluctuado entre $886.161 y $1.175.567. El comportamiento alcista en la tasa de cambio y una mayor prima por el café colombiano en los mercados internacionales explican en buena medida este fenómeno.
     
  • Cotización internacional: las limitaciones que impondría el covid-19 a la logística internacional llevaron a compras anticipadas de café por parte de los tostadores en el extranjero. En el caso de Colombia, según un reciente informe de la Organización Internacional del Café (ICO), el país ha tenido un menor impacto en su cadena de suministro comparado con sus competidores a nivel mundial. Esta situación, sumada a la reducción de la cosecha local entre enero y abril, explican en buena medida el aumento de más del 70% que se ha visto en la prima del grano colombiano (YoY).

 

Gráfica comparativa del precio internacional del café de Colombia (TRM), precio
interno y costos de producción de la carga de café, entre enero de 2017 y abril de 2020.

Frente al consumo del café es importante resaltar las cifras de DIG Insights que muestran que en Estados Unidos (nuestro principal mercado de exportación) ha aumentado la demanda de café para preparación en casa, sustituyendo en parte el menor consumo en tiendas de café, restaurantes y oficinas. Aunque esto ha ayudado a balancear la ecuación oferta–demanda en la medida en que crezca el desempleo en los mercados desarrollados, sería de esperarse que el consumo migre a cafés de menor precio y valor agregado. Esto en alguna medida se evidencia en un mayor comercio internacional robusto y un menor volumen de arábigos, lo que plantea un reto para los productores de cafés especiales.

Los riesgos para la recolección de café por cuenta del covid-19

Uno de los principales retos del sector entre abril y mayo fue la menor mano de obra para la recolección del grano por las restricciones de movilidad, en especial para los departamentos que concentran su producción en el primer semestre. Para el segundo semestre el reto es diferente en la medida en que se han disminuido dichas restricciones, pero el país espera llegar al pico en contagio por covid-19.

Las estadísticas del Ministerio de Salud muestran que cinco de los principales departamentos cafeteros, a mayo, cuentan con porcentajes de contagio inferior a 50% en sus municipios productores de café.

Así mismo cabe resaltar que Huila y Valle del Cauca se perfilan como los departamentos con mayor riesgo de afectación en recolección, mientras que Santander es el de menor riesgo. En la siguiente imagen le compartimos un panorama del riesgo comparativo por departamento para la recolección de café con base en la información de contagio en éstos y la cantidad de municipios cafeteros que presentan casos positivos.

Cuadro comparativo de épocas de cosecha y casos de infección con covid-19 de los principales departamentos y municipios cafeteros.

Otros datos y análisis relevantes del sector caficultor

¿Cuáles son los retos del sector caficultor para los próximos meses? ¿Impactará la pandemia del covid-19 la recolección de la cosecha principal en el segundo semestre del año?

Conozca las respuestas a estas y otras preguntas en nuestro podcast 123 Sectorial con el especialista invitado Paolo Betancur o descargue el informe en PDF del sector cafetero.

[Podcast] 123 sectorial con el analista Paolo Betancur

Informe sectorial cafetero junio 2020

Descargue aquí el informe del sector caficultor con corte a junio de 2020

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