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[Vídeo] Actualización de perspectivas sectoriales Colombia 2020

/Bancolombia/Categoria Capital Inteligente/Actualidad economica y sectorial12-06-2020

Por Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado
Grupo Bancolombia

Luego del completo análisis de la situación actual de las perspectivas sectoriales que realizó el equipo de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado del Grupo Bancolombia, lo invitamos a conocer las memorias y aprendizajes de este recorrido sectorial:

Reviva el streaming Perspectivas Sectoriales 2020

Le invitamos a ver toda la charla virtual con el análisis de los sectores económicos y su comportamiento en la coyuntura actual:

  •  Presentación Juan Pablo Espinosa
    Minuto:0’00’’ – 1’12’’
  • Sector Agroindustria – Jhon Fredy Escobar – Gerente Investigaciones Sector
    Agroindustria
    Minuto: 1’15’’ – 9’12’’
  • Sector Comercio – Nicolás Pineda – Gerente Investigaciones Sector Comercio
    Minuto: Minuto: 9’13’’ – 18’02’’
  • Sector Petróleo- Jairo Julián Agudelo – Gerente investigaciones Renta
    Variable
    Minuto: 18’03’’ – 24’03’’
  • Sector energía – Jairo Julián Agudelo - Gerente investigaciones Renta
    Variable
    Minuto: 24’04’’ – 30’09’’
  • Sector construcción e inmobiliario - Jairo Julián Agudelo - Gerente
    investigaciones Renta Variable
    Minuto: 30’10’’ – 37’08’’
  • Sector financiero – Diego Zamora Díaz – Gerente Investigaciones Económicas
    Minuto: 37’10’’ – 42’18’’
  • Sector Gobierno - Diego Zamora Díaz – Gerente Investigaciones Económicas
    Minuto: 42’23’’ – 46’12’’

 

Agroindustria: un presente retador con oportunidades

  • El negocio de las flores y los biocombustibles están presentando menor dinámica en la coyuntura actual.
  • El sector pecuario (ganadería) que hoy representa el 25% del PIB, está teniendo un menor desempeño debido al cierre de restaurantes y aumento en el desempleo.

Grafico crecimiento subsectores 2020

Fuente: Grupo Bancolombia, DANE

Oportunidades:

  • El alza en la TRM beneficia los agroexportadores, y aumenta los precios locales de muchos cultivos, entre ellos el café.
  • Colombia se vuelve cada vez más atractivo para la expansión de cultivos agroexportables.

 

Comercio: Los choques de oferta ahora se desplazan hacia la demanda​

  • Dada la coyuntura en los primeros dos meses de confinamiento, la mayoría de los comercios permanecieron cerrados, lo que afectó el consumo. Durante ese periodo, el consumo disminuyó aproximadamente un 49% en comparación con el año pasado.
  • Los ingresos de los hogares se verán reducidos por el crecimiento del desempleo y el menor nivel de apalancamiento.

 

Oportunidades:

  • Mayor demanda en productos básicos, bienes de aseo y tocador.
  • Profundización del e-commerce que, durante la cuarentena, tuvo un crecimiento de más del 100% en algunas categorías de comercio (incluyendo domicilios). El posicionamiento y desarrollo de estos canales traerá beneficios a los consumidores a futuro.
  • Preferencia por medios de pago sin contacto.

 

Grafico crecimiento cadena de comercio 2020

Petróleo y recursos naturales: choques de oferta y demanda mantendrán presionado el 2020 y 1S2021​

  • Los altos niveles de inventario a nivel global nos hacen pensar que los bajos precios del crudo se mantendrán durante el 2020 y parte del 2021.
  • La producción del país se ubicaría en 800.000 bpd, en lugar de los 900.000 bpd estimados antes de esta coyuntura actual.

 

Oportunidades:

  • La reactivación económica en diferentes países.
  • El Acuerdo entre la OPEP y Rusia ha ayudado a equilibrar el riesgo de oferta debido a la coyuntura, aunque los acuerdos de recorte se reduzcan en el tiempo.
  • Para el segundo semestre del año se espera un mejor panorama de precios.

 

Grafico pib minería 2020

 

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Actualización de proyecciones económicas Colombia 2020

 

Energía: sector defensivo con bajo impacto por la coyuntura, aunque no está exento a riesgos​

  • Disminución en la demanda de energía en estos meses, específicamente en abril.
  • Los bajos aportes hídricos afectarían la recuperación del nivel de los embalses e impulsaría los precios de la energía en bolsa.

 

Grafico crecimiento demanda energia 2020

 

Oportunidades:

  • El 70% de la demanda de energía es por medio de contratos a mediano y largo plazo, lo que permite una cobertura para las compañías del sector. De igual forma, la demanda regulada representa el 70% de la demanda de energía, la cual es la menos afectada.
  • Es uno de los sectores que menos se verá afectado por la coyuntura, de igual forma su expansión para el próximo año también será menor comparada con sectores más volátiles.

 

Construcción e inmobiliario: infraestructura sigue su inercia, edificaciones de capa caída

  • El índice de intención de compra de vivienda se encuentra en mínimos históricos.
  • En el sector inmobiliario las oficinas y bodegas serán las menos afectadas en el corto plazo. En cambio, los lugares destinado a eventos y conglomeraciones serán los más afectados.

 

Grafico crecimiento compra de vivienda 2020

 

Oportunidades:

  • Los proyectos 4G están en su mayoría, en reactivación, lo que mantendrá la buena dinámica del sector antes de la coyuntura actual.
  • Los proyectos presentados por el Gobierno para reactivar el sector: 100.000 subsidios para Vivienda VIS otorgados a familias con un ingreso inferior a 4SMLV y 100.000 subsidios para vivienda de hasta COP430mn otorgados a familias con un ingreso superior a 4SMLV.

 

 Actividades financieras: presiones de liquidez y políticas de contrachoq​ue​

  • El sistema financiero va a tener una lenta recuperación dada la menor demanda de créditos por el alto nivel de desempleo y la incertidumbre económica.

 

Grafico crecimiento subsectores económicos 2020

 

Oportunidades:

  • El sistema financiero tenía bases sólidas antes del inicio de esta coyuntura lo que implica un colchón de liquidez y capital importante.

 

Gobierno: el soporte de la economía por el lado del gasto​

  • Choque doble: el coronavirus y el choque petrolero presionan al tiempo el lado del gasto y el menor ingreso, de forma importante tanto en el corto como en el largo plazo.

 

Grafico balance gobierno 2020

Oportunidades:

  • Respaldo financiero a empresas y hogares: El gasto adicional se ha logrado financiar gracias a reservas de fondos en el exterior y créditos con multilaterales a tasas competitivas.

 

Descargue el informe de perspectivas sectoriales 2020

Para conocer más detalles de las perspectivas económicas para 2020, le compartimos un PDF con un completo análisis de los sectores económicos para entender qué pasará en el mediano plazo con la economía del país.

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