Bancolombia emitió bono ordinario por USD 950 millones

Resumen:

Bancolombia alcanzó un total de USD 1,5 billones en colocaciones en el mercado de capitales internacional entre diciembre de 2019 y enero de 2020.

 

  • La tasa se fijó en 3% y la demanda alcanzó 5.6 veces el monto ofertado con una activa participación de cerca de 200 inversionistas.
  • Los recursos provenientes de la emisión estarán destinados a la recompra del bono ordinario con vencimiento 2021.
  • La transacción es la culminación de una estrategia de recomposición de capital y manejo de deuda que inició el pasado mes de diciembre con la recompra de bonos subordinados y emisión de un nuevo bono subordinado híbrido por USD 550 millones.

De manera exitosa se cerró este jueves 23 de enero una nueva emisión adelantada por Bancolombia, esta vez de un bono ordinario, que alcanzó los USD 950 millones.

La operación contó con la participación de cerca de 200 inversionistas de Europa, América y Asia, y el monto demandado ascendió a un máximo de USD 3.300 millones, que equivale a 5.6 veces el monto ofertado. Por su parte, la tasa de 3% representa el cupón más bajo para los bonos ordinarios en dólares del emisor.

De acuerdo con Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo de Bancolombia, “estas dos operaciones de manejo de deuda generan una mayor eficiencia financiera al recomponer nuestro perfil de capital y de deuda, lo que nos permite seguir entregando excelentes resultados a nuestros grupos de relación, como inversionistas y accionistas”.

Con esta nueva emisión, el banco alcanzó un total de USD 1,5 billones en colocaciones en el mercado de capitales internacional entre diciembre de 2019 y enero de 2020. Esto “demuestra el interés creciente en el Grupo Bancolombia, como resultado de sus buenos resultados financieros”, expresa el directivo

Descarga aquí la imagen de Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo de Bancolombia.

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