Bancolombia asesoró al Banco Mundo Mujer en su primera emisión de bonos

Resumen:

La emisión se estructuró con una garantía parcial de Bancolombia por un monto del 40% del capital de los bonos emitidos, estructura que mejoró la calificación de la emisión (AA+) respecto a la del emisor (AA-).

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El miércoles 12 de febrero se cerró con éxito la primera emisión de bonos ordinarios del Banco Mundo Mujer en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) por COP 150.000 millones.

Se recibieron demandas por COP 563.295 millones, lo que representa 3,76 veces el monto ofrecido. Esto representa una de las mayores sobredemandas observadas en una emisión de renta fija en los últimos años y la segunda de la historia reciente del mercado de capitales local.

La emisión se estructuró con una garantía parcial de Bancolombia por un monto del 40% del capital de los bonos emitidos, estructura que mejoró la calificación de la emisión (AA+) respecto a la del emisor (AA-).

A partir de esta emisión, el Banco Mundo Mujer, entidad privada del sector de microfinanzas, empieza a desarrollar una historia exitosa en el mercado de capitales colombiano y logra diversificar sus fuentes de fondeo, mejorar el calce de su activo y pasivo, y conseguir recursos para apalancar su crecimiento.

“El resultado de esta operación es producto de una estrategia de asesoría integral y acompañamiento de Bancolombia, y con ella se confirma nuestra posición líder en el acompañamiento de emisores no tradicionales en el mercado de capitales y nuestro rol en el apoyo a jugadores de microfinanzas en el país”, expresa Jean Pierre Serani, presidente de Banca de Inversión Bancolombia.