Emisiones de deuda corporativa: Papeles comerciales, Bonos, Bonos Estructurados, Titularizaciones.
Emisiones de acciones: Democratizaciones, IPO’s, Follow-ons.
Híbridos: BOCEAS, BOCAS.
Este producto es administrado por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera
Insights
Líder en el mercado de deuda privada en Colombia (30% participación de mercado en promedio desde 2011).
Bid-to-Cover (demanda/valor ofrecido) de 2.5x promedio ponderado en emisiones de renta fija entre 2012-2014, con un total ofrecido de COP 9 billones.
Estructurador y colocador líder del primer bono cuasi perpetuo en Colombia.
Estructurador y colocador del mayor bono corporativo de un jugador del sector privado en la historia de Colombia (Grupo Argos, COP 1 billón Septiembre 2014).
Estructuración y colocación de las mayores emisiones de acciones y del 100% de las democratizaciones en Colombia.
Participación de mercado 64% del monto total emitido en Colombia desde 2011.
En emisiones estructuradas por el Grupo Bancolombia, colocando el 59% de la emisión.
Presencia en 13 ciudades, con una fuerza de ventas superior a 240 personas en capacidad de asesorar clientes de forma rápida y eficiente.
Estructurador y colocador de la primera emisión simultánea (local/internacional) de un emisor colombiano.