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Financiamiento Estructurado

  • Financiación corporativa.
  • Financiación de adquisiciones.
  • Financiación de proyectos.

Histórico de transacciones

Financiación Corporativa

Cartones América
Financiamiento Corporativo
USD 52.000.000

Agente líder estructurador

Colombia
2015

Energuate
Financiamiento Corporativo
USD 145.000.000

Agente líder estructurador.

Guatemala
2015

La Cabaña
Financiamiento Corporativo
USD 98.000.000

Agente líder estructurador.

Colombia
2015

Celsia
Financiamiento Corporativo
USD 360.000.000

Agente líder estructurador.

Colombia
2014

EBSA
Financiamiento Corporativo
USD 195.000.000

Estructurador exclusivo.

Colombia
2014

Magdalena
Financiamiento Corporativo
USD 450.000.000

Agente líder estructurador.

Guatemala
2014

Devimed S.A
Financiamiento Corporativo
USD 450.000.000

Agente líder estructurador.

Colombia
2014

Vetra
Financiamiento Corporativo
USD 200.000.000

Co-líder estructurador.

Colombia
2014

Devinorte
Financiamiento Corporativo
USD 53.000.000

Agente líder estructurador.

Colombia
2014

Credi Jamar
Financiamiento Corporativo
USD 48.210.000

Agente líder estructurador.

Colombia
2014

Credivalores
Financiamiento Corporativo Internacional
USD 29.000.000

Agente líder estructurador y colocador.

Colombia
2013

Credivalores
Financiamiento Corporativo
USD 77.000.000

Agente líder estructurador.

Colombia
2013

Petroworks
Financiamiento Corporativo
USD 77.500.000

Agente líder estructurador y colocador.

Colombia
2013

Devisab
Financiamiento Corporativo
USD 202.000.000

Agente líder estructurador y colocador.

Colombia
2013

Concesión Transversal de las Américas
Financiamiento Corporativo
USD 237.000.000

Agente líder estructurador.

Colombia
2012

Ingenio Madretierra
Financiamiento Corporativo
USD 100.000.000

Agente líder estructurador.

Guatemala
2012

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A - Contecar
Financiamiento Corporativo
USD 144.000.000

Agente líder estructurador.

Colombia
2011

Ingenio Magdalena
Financiamiento Corporativo
USD 240.000.000

Agente líder estructurador y colocador.

Guatemala
2011

Malla Vial de Barranquilla
Financiamiento Corporativo
USD 51.000.000

Agente líder estructurador.

Colombia
2011

Isa Transmantaro
Financiamiento Corporativo
USD 160.000.000

Co-líder estructurador. Línea de Transmisión
Zapallal-Trujillo

Perú
2011

Procaps
Financiamiento Corporativo
USD 90.000.000

Agente líder estructurador y colocador.

Colombia
2011

Grupo de Inversiones Suramericana
USD 1.150.000.000

Asesor en la Financiación Local para la adquisición de activos de ING.

Colombia
2011

Cementos Progreso
Financiamiento Corporativo
USD 290.000.000

Agente líder estructurador y colocador.

Guatemala
2011

Credivalores S.A
Financiamiento Corporativo
USD 47.000.000

Agente líder estructurador y colocador.

Colombia
2010

Abengoa
Financiamiento Corporativo
USD 190.000.000

Co-líder estructurador. Línea de Transmisión
Chilca-Marcona-Montalvo.

Perú
2010

EnerSur GDF Suez
USD 73.000.000

Asesor en la emisión de garantía parcial a BCP- cobertura de riesgo ENERSUR.

Perú
2010

Devisab
Financiamiento Corporativo
USD 158.000.000

Agente líder estructurador y colocador.

Colombia
2010

Deal
Financiamiento Corporativo Crédito Puente
USD 206.000.000

Co-líder estructurador.

Panamá
2010

Palmas el Espino
Financiamiento Corporativo
USD 70.000.000

Co-líder estructurador.

Perú
2010

Financiación de proyectos

Opain S.A
Financiamiento de Proyectos
USD 500.000.000

Co-líder estructurador.

Colombia
2015

AES Dominicana
Financiamiento de Proyectos
USD 260.000.000

Agente líder estructurador.

República Dominicana
2014

CEISA
Financiamiento de Proyectos
USD 81.000.000

Agente líder estructurador.

Panamá
2014

La Colina C.C.
Financiamiento de Proyectos
USD 162.000.000

Agente líder estructurador.

Colombia
2014

SOHO Panamá
Financiamiento de Proyectos
USD 130.000.000

Agente líder estructurador.

Panamá
2014

Concesión Bog-Vill
Financiamiento de Proyectos
USD 122.000.000

Agente líder estructurador y colocador.

Colombia
2013

Aeropuerto Internacional El Dorado
Financiamiento de Proyectos
USD 390.000.000

Asesores financieros Opain.

Colombia
2012

Fenix Power Perú - The Energy Development
Financiamiento de Proyectos
USD 350.000.000

Agente líder estructurador.

Perú
2012

Gmóvil
Financiamiento de Proyectos
USD 141.000.000

Agente líder estructurador y colocador.

Colombia
2011

La Cabaña
Financiamiento de Proyectos Leasing
USD 35.000.000

Agente líder estructurador.

Colombia
2011

Ruta del Sol 3
Financiamiento de Proyectos – Crédito Puente
USD 130.000.000

Agente líder estructurador y colocador.

Colombia
2011

Autopista de La Sabana
Financiamiento de Proyectos
USD 84.000.000

Agente líder estructurador y colocador.

Colombia
2010

Financiación de adquisiciones

EGE HAINA
Financiamiento de Adquisiciones
USD 100.000.000

Agente líder estructurador.

República Dominicana
2014

Advent International
Financiamiento de Adquisición Ocensa S.A
USD 47.500.000

Agente líder estructurador.

Colombia
2014

CFR
Financiamiento de Adquisición Adcock Ingram
USD 600.000.000

Co-líder estructurador.

Chile
2013