Grupo Bancolombia lidera la primera operación de canje de deuda privada en el país

Resumen:

El Grupo Bancolombia, por medio de sus equipos de Banca de Inversión y Valores, lideró la primera operación de canje de deuda privada que se realiza en el mercado de capitales colombiano.

El Grupo Bancolombia, por medio de sus equipos de Banca de Inversión y Valores, lideró la primera operación de canje de deuda privada que se realiza en el mercado de capitales colombiano. 

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Se trata de una transacción en la que Grupo Argos emitió bonos por COP 136,500 millones, a una tasa de IPC + 2.65% y con vencimiento en el 2027. A cambio, los inversionistas le entregarán como forma de pago los bonos que hoy tienen de la compañía y que vencen en el 2024, cuya tasa cupón es de IPC + 3.95%. De esta manera, Grupo Argos logró sustituir pasivos financieros de corto plazo y mejorar su perfil de deuda. 

La operación representa un hito para la profundización del mercado de capitales colombiano, pues si bien el canje es una operación ampliamente utilizada en deuda pública, esta es la primera vez que se realiza en deuda corporativa, con lo cual se abren nuevas posibilidades para emisores e inversionistas. 

Así, el Grupo Bancolombia aporta al desarrollo de nuevas alternativas para que las empresas gestionen su deuda, de manera que logren mejorar su estructura de capital, liberen flujo de caja por el pago de intereses y capital de deuda en los siguientes años, optimicen costos al reperfilar su endeudamiento en una sola operación, y aprovechen las condiciones favorables de liquidez y tasas que ofrece el mercado.