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¿Qué pasó con el sector inmobiliario durante el 2T20? Resumen de resultados

Actualidad economica y sectorial02-10-2020

Por Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado
Grupo Bancolombia

Informe sectorial inmobiliario

Para el 2T20 la característica general en bodegas, oficinas y centros comerciales es el poco dinamismo en la producción de nuevos metros cuadrados. Acumulado al primer semestre, se puede observar un mejor dinamismo a nivel de nuevos metros cuadrados vs 1S19 en bodegas (+217%) y oficinas (+16%) mientras que los centros comerciales no presentan variación.

Bodegas

  • En el 2T20 el sector de bodegas en las cuatro ciudades principales tuvo un aumento en el inventario de 43.968 m² con un crecimiento del 0,68% vs 1T20 de los cuales 52% corresponde a Medellín y 48% a Bogotá.
  • El inventario total alcanza 6.550.838 m² de los cuales Bogotá continúa con 60% seguida por Barranquilla 19%, Medellín 13% y Cali 8%.
  • El precio promedio ponderado de renta vs 1T20 creció 0,26% impulsado principalmente por Cali mientras que el precio promedio ponderado de venta cayó 6,5% impactado por caídas en Medellín y Bogotá.

 

Evolución inventario bodegas

Oficinas

  • El sector de oficinas en el 2T20 no presentó aumento del inventario vs 1T20 y continúa en 4.022.153 m² de los cuales Bogotá tiene 71,6% Medellín, 18,5% Barranquilla, 5,9% y Cali, 4,1%
  • La oferta para renta cayó 0,9% vs 1T20 lo cual impactó positivamente la vacancia promedio, que decreció 70 pb vs 1T20 a 11,7% Barranquilla lidera con 24% seguida por Cali, con 8,8% Bogotá, 7,5% y Medellín, 6,7%.
  • Respecto a los precios promedio ponderados de renta mensual presentaron una variación de 0,2 t/t, impactados por Bogotá y Barranquilla. Los precios de venta aumentaron 0,5 t/t, donde Bogotá presentó el mejor comportamiento positivo.

 

Evolución inventario oficinas

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Centros Comerciales

  • Durante el 2T20 el mercado de retail no tuvo crecimientos en su inventario y continúa con 3.507.444 m² donde Bogotá continúa con el 52%, Medellín 27%, Cali 11% y Barranquilla 10%. A nivel general, el nivel de vacancia disminuyó 31 pb vs 1T20 y se ubica en 6,01%.
  • El precio promedio de renta ponderado mensual cae un 0,38% vs 1T20 principalmente impactado por Bogotá. Por su parte, los precios de venta crecen 0,64% vs 1T20 igualmente impactados por crecimiento en Bogotá.

 

El sector de centros comerciales tiene un reto importante, debido a que son el sector más impactado por la cuarentena. Según la transaccionalidad a través de canales físicos Bancolombia entre enero y julio de 2020 los montos cayeron 32% y el número de transacciones un 42% frente al mismo período de 2019. Las estrategias para aumentar el tráfico de personas y el conocimiento de consumo, serán clave para la reactivación del sector.

Evolución inventario centros comerciales

Para el año 2022 la posibilidad de producción de proyectos sobre planos continúa siendo representativo en bodegas y oficinas. Por su parte, los centros comerciales presentan una menor dinámica en producción.

Precio bodegas oficinas y centros comerciales

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Evolución inventario bodegas

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