EXITOSA COLOCACIÓN DE LA QUINTA EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS DE LEASING BANCOLOMBIA

• Una operación exitosa que tuvo demandas por $740.218 millones, 2,47 veces el monto de la oferta.
• Banca de Inversión Bancolombia actuó en calidad de estructurador y agente líder colocador.

Declaraciones Luis Fernando Pérez

Leasing Bancolombia S.A Compañía de Financiamiento, realizó con éxito la quinta emisión de Bonos Ordinarios por valor de $400.000 millones en desarrollo del proceso de múltiples y sucesivas emisiones con cargo a un cupo global de un billón y medio de pesos.

La operación fue liderada en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera y como Agentes Colocadores por Valores Bancolombia S.A., Bolsa y Renta S.A. y Compañía de Profesionales de Bolsa S.A.

Durante esta jornada, se ofrecieron al mercado $300.000 millones en bonos de valor nominal de un millón de pesos cada uno, con posibilidad de sobreadjudicación. La emisión tuvo demandas por $740.218 millones, equivalente a 2,47 veces el valor de la oferta. El monto adjudicado fue de $400.000 millones. Estos títulos son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario.

Los recursos provenientes de esta exitosa operación permitirán a Leasing Bancolombia continuar apoyando el crecimiento de las grandes empresas y Pymes del país, por medio de la financiación de activos productivos.

Las características de esta colocación fueron:

SERIE	PLAZO	MONTO MILLONES	TASA DE COLOCACIÓN	MODALIDAD PAGO DE INTERESES
A5	5 años	$93,845	9,20 % E.A	TV
B2	2 años	$130,000	DTF+1,20% TA	TV
C3	3 años	$86,412	IPC+3,25% EA	TV
C5	5 años	$31,803	IPC+4,17% EA	TV
C10	10 años	$57,940	IPC+5,40% EA	TV

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DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS
03 de marzo de 2010