RENTING COLOMBIA S.A. COLOCÓ EN PRIMERA EMISIÓN BONOS ORDINARIOS POR VALOR DE $100,000 MILLONES

• Esta operación que fue catalogada como exitosa tuvo una sobre demanda equivalente a 3.8 veces el valor de la oferta.
• Banca de Inversión Bancolombia estructuró el programa de emisión y colocación de bonos ordinarios con un cupo global de $300,000 millones

Renting Colombia S.A. realizó con éxito la primera emisión de Bonos Ordinarios que hacen parte de un Programa de Emisión y Colocación con un cupo global de hasta $300,000 millones. El valor de la oferta fue por $30.000 millones, en títulos de valor nominal de un millón de pesos cada uno, con posibilidad de sobre adjudicación hasta $100,000 millones.

La emisión tuvo demandas por $114,449 millones, equivalente a 3.8 veces el valor de la oferta. Renting Colombia decidió adjudicar los $100,000 millones para atender la demanda de los inversionistas. Los títulos, que son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario, fueron colocados así:

Serie	Plazo	Monto Colocado
B3	3 AÑOS	70,000 MILLONES
C5	5 AÑOS	30,000 MILLONES

Los recursos provenientes de la colocación serán destinados a la adquisición de vehículos para ser entregados en arrendamiento operativo y a la cancelación de obligaciones financieras contraídas para la adquisición de estos.

La operación fue liderada en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera y como Agente Colocador por Valores Bancolombia S.A.

Duff & Phelps de Colombia asignó la calificación AA+ al Programa de Emisión de Bonos Ordinarios Renting Colombia. Esta calificación se otorga a emisiones con una muy alta calidad crediticia.

GERENCIA DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS
09 de junio de 2008