• Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera lideró en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador y Valores Bancolombia S.A. como Agente Colocador, la emisión del cuarto lote de Papeles Comerciales que realizó con éxito Suramericana de Inversiones S.A. el pasado 18 de junio. Durante esta jornada, se ofrecieron al mercado $75.000 millones en títulos de valor nominal de un millón de pesos cada uno.

La emisión tuvo demandas por $346,146 millones, equivalente a 4.6 veces el valor de la oferta y el monto adjudicado fue de $75.000 millones. Los títulos, que son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario, fueron colocados en una serie y en dos plazos diferentes, así:

Los recursos provenientes de la colocación serán destinados al fortalecimiento patrimonial y financiero de Suramericana de Inversiones, incluyendo la sustitución de pasivos financieros a que haya lugar en estos procesos y a capital de trabajo de la Compañía.

Los Papeles Comerciales obtuvieron una calificación DP1+ por parte de la firma calificadora de riesgos Duff & Phelps de Colombia. Esta calificación se otorga a emisiones con la más alta certeza de pago oportuno. La liquidez a corto plazo, factores de protección y el acceso a fuentes alternas de recursos son excelentes.

GERENCIA DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS
27 de junio de 2008

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